Was kann ich mit den nativen Integrationen machen?
Die Funktion "Native Integrationen" ermöglicht es dir, Daten von und zu Salesflow aus oder in andere Drittanbieter-Serviceplattformen wie Hubspot, Pipedrive und Salesforce zu übertragen.
HINWEIS: Stelle sicher, dass dein Browser Pop-ups zulässt, um die Integration korrekt einzurichten.
Wie richte ich meine Integration ein?
Gehe zum Bereich "Native Integrationen"
Klicke auf "Neue Integration hinzufügen"
Benenne deine Integration, wähle das CRM aus, für das du die Integration erstellen möchtest, und klicke auf "WEITER".
Verbinde dein Konto
Hinweis: Wie erhält man den API-Schlüssel in Pipedrive?
Du kannst den API-Schlüssel manuell aus der Pipedrive-Web-App erhalten, indem du zu folgenden Schritten gehst:
Kontoname (oben rechts)
Unternehmenseinstellungen
Persönliche Einstellungen
API
Wähle die Aktion aus, die deine Integration ausführen soll – Daten senden oder empfangen – und wähle den Auslöser (Trigger) aus.
Wenn du "Pull" auswählst, muss der Profil-Link enthalten sein, damit der Kontakt in die Kampagne importiert wird.
Wenn du "Push" auswählst, kannst du aus verschiedenen Triggern wählen:
Kampagnenmitglied verbunden
Kampagnenmitgliedseinladung zurückgezogen
Antwort von einem Kampagnenmitglied erkannt
Mitglied zur Kampagne hinzugefügt
Mitglied aus der Kampagne entfernt
Hänge deine Kampagne an. Du kannst eine oder mehrere Kampagnen anhängen. Du kannst auch alle Kampagnen auf deinem Konto integrieren.
Hinweis: Wenn du Daten aus deinem CRM in DotSimple ziehen möchtest, kannst du nur eine Kampagne zur Integration auswählen. DotSimple erlaubt keine Duplikate in Kampagnen, daher können deine Daten nur in eine Kampagne gleichzeitig gezogen werden.
Mache dein Mapping. Wähle alle Daten aus, die du in dein CRM pushen möchtest, und klicke auf „Integration hinzufügen“.
Schau dir eine Demo der Hubspot-Integration hier an
Schau dir eine Demo der Pipedrive-Integration hier an
Wie man das LinkedIn-URL-Feld in einer Salesforce-Integration einrichtet
Bei der Einrichtung einer Salesforce-Integration ist es entscheidend, das LinkedinUrl-Feld wie unten beschrieben zu konfigurieren. Dies ist unerlässlich, damit das System Daten in Salesforce übertragen kann. Eine andere Konfiguration könnte zu einem Fehler führen, wodurch Salesforce die Daten nicht erhält.
Öffne deine Salesforce-Seite und klicke auf Object Manager.
Klicke dann auf Fields & Relationships.
Nachdem du darauf geklickt hast, klicke auf New.
Wähle dann "Text" aus und klicke auf "Weiter".
Das Feld sollte genau wie im Screenshot unten aussehen (LinkedInUrl und Länge 255).
Das Endergebnis sollte so aussehen:
Wir hoffen, dass dir dieser Artikel hilfreich war! Wenn du noch Fragen hast, zögere nicht, uns über den Support-Chat oder per E-Mail an support@dotsimple.io zu kontaktieren.