Wie man Daten mit Zapier an dein CRM sendet

Übersicht

Mit Zapier Webhooks hast du die Möglichkeit, Daten von Salesflow an dein CRM zu senden.

Wie man einen Zapier Webhook erstellt, der Daten an dein CRM sendet

1. Gehe zum Integrationen-Tab und klicke auf Webhooks

2. Füge einen neuen Webhook hinzu

3. Gib deiner Integration einen Namen und hole dir die Ziel-URL.

4. Um die Ziel-URL zu erhalten, melde dich in deinem Zapier-Konto an

5. Klicke auf "Create Zap"

6. Gib in der Trigger-Suchleiste "Webhooks by Zapier" ein
   ​

   

7. Klicke auf "Webhooks by Zapier"

8. Klicke auf "Catch Hook" und dann auf "Weiter"
   ​

   

   
   ​

9. Klicke erneut auf "Weiter" im nächsten Trigger-Bereich.
   ​

   

   
   ​

10. Sobald du auf "Weiter" klickst, wird der Webhook angezeigt. Wenn du genau hinsiehst, wartet der Webhook auf eine Aktion. Diese Aktion muss von DotSimple kommen.
    ​

    

    
    ​

11. Kopiere den Webhook und füge ihn in DotSimple in das Ziel-URL-Feld ein und klicke auf TESTEN!
    ​

    

12. Sobald du auf die Schaltfläche "Testen" klickst, sollte in DotSimple eine OK-Nachricht angezeigt werden.
    ​

    

13. Du kannst auch deinen Zapier-Trigger testen, um zu überprüfen, ob alles wie gewünscht funktioniert. Wenn alles in Ordnung ist, klicke auf SPEICHERN in DotSimple.

14. Sobald du auf Speichern klickst, klicke auf "Kampagne anhängen". Ab diesem Punkt funktioniert der Webhook wie gewünscht und wartet auf eingehende Anfragen.
    ​

    

15. Sobald du auf "Kampagne anhängen" klickst, kannst du alle deine Kampagnen sehen und die Bedingungen festlegen, unter denen der Webhook ausgeführt werden soll.

    Die Optionen für "Ausführen bei" sind:

    A) Mitglied verbunden - wenn jemand deine Verbindungsanfrage akzeptiert hat

    B) Antwort erkannt - wenn jemand auf eine deiner Follow-up-Nachrichten geantwortet hat

    C) Einladung zurückgezogen - wenn die Einladung manuell oder automatisch zurückgezogen wurde

    D) Mitglied hinzugefügt - wenn ein neues Mitglied in die Kampagne aufgenommen wird

    E) Mitglied entfernt - wenn ein Mitglied aus der Kampagne entfernt wird

    Das bedeutet, wenn du die Kommunikationskampagne auswählst und bei "Mitglied verbunden" auslöst, wird der Webhook immer dann ausgelöst, wenn ein Mitglied verbunden wird.
    ​

    

16. Klicke auf "Anfügen", um die Kampagne und die Bedingungen zum Webhook hinzuzufügen.
    HINWEIS: Du kannst so viele Kampagnen zum Webhook hinzufügen, indem du Schritt 14 wiederholst (auf "Kampagne anfügen" klicken).

17. Gehe zurück zu Zapier und klicke auf "Weiter mit ausgewähltem Datensatz".

18. Suche in der Aktionssektion nach deinem CRM-System und klicke darauf.
    ​

    

19. Wähle aus, was im CRM-System passieren soll, zum Beispiel: Kontakt hinzufügen oder aktualisieren.

20. Jedes CRM-System hat eigene Aktionen und Verbindungsarten. An diesem Punkt liegt es ganz bei dir, die CRM-Aktionen zu konfigurieren, die deinen Bedürfnissen entsprechen, da es darum geht, was du aus DotSimple in dein CRM ziehen möchtest.

21. Sobald du die Felder ausgefüllt hast, drücke auf "Weiter".

22. Teste die Aktion, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist, und drücke auf "Veröffentlichen".

23. Benenne deinen Zap um und stelle sicher, dass er aktiviert ist.

Beachte, dass du deinen Plan upgraden oder bereits einen Plan haben musst, um Zapier-Webhooks zu verwenden. Du kannst ihre Pläne hier einsehen.